由一首歌開始一場鄉關何處之旅，詩意與歌聲隨行。祖母由土耳其到來，揭示孫兒的名字秘密，及帶來一首古老的庫爾德歌謠。祖母逝世，孫兒因此從美國回到陌生的故鄉土耳其，在東方國度展開一場公路旅程，只為尋到那首歌的起源。沒料到他不但愈來愈靠近祖母的身世，種種線索更指向一座潛沒水底的老村，以及1938年土耳其政府大肆屠殺庫爾德人的悲慘過去。隱晦而詩化的鄉土身份反思，戲外導演卻一度面臨政府拘捕與指控，過去與現世的庫爾德人，各有各的苦痛。
