17歲的蒙古少年Ze是個品學兼優的模範生，但除此之外他還擁有一個不平凡的身份——透過通靈為鄰舍解決疑難的薩滿法師。他在一次儀式上結識了有心臟病的少女，情竇初開令他重新認識自己。導演的短片前作同樣圍繞少年成長，在各大影展斬獲多個獎項，首部長片延續這個主題，刻劃蒙古新一代在個人慾望和傳統群體責任之間的角力拉扯。Tergel Bold-Erdene首次參演電影便初露鋒芒，完美詮釋青蔥歲月的迷茫和掙扎，榮獲威尼斯影展地平線單元最佳男演員獎。
