瑞典大使館祕書派駐平壤，金髮碧眼加上身份特殊，舉手投足都被嚴密監視；沒想到緣份來臨，竟邂逅當地交通指揮員墮入愛河。極權容不下跨國小情小愛，為免彼此身陷險境，平常約會如同執行秘密行動般如履薄冰。任期即將屆滿，延期申請遭拒，貼身翻譯拒絕伸以援手，而情人竟在此時突然失蹤......導演以想像突破邊境限制，描繪自己無法親身踏足的北韓，以平實不聳動的敘事和細膩的動畫筆觸，勾勒一段鐵幕下的禁戀。
