退休教師來到格魯吉亞海邊小鎮，帶著家姐的遺願，為了尋找疏遠已久的跨性別姪女。人早已搬走，鄰居少年告訴她，姪女去了伊斯坦堡，他知道地址但條件是要同行。教師不情願地帶著少年一同踏上前往土耳其的旅程，兩人在伊斯坦堡的跨性別人士社區打轉。尋人過程中他們結識了一位為當地弱勢社群爭取權益的跨性別律師，得她幫忙查探姪女在那裡生活過的蹤跡。導演Levan Akin 於2019年的作品《以你的舞步撩動我》浪漫動人，橫掃各地獎項，新作續以真摯感人的筆觸，展現接納和寬恕的力量，講述跨越國界、世代和性別的愛。
